IM体育(InPlay Matrix) Wedbush救济AI 30名单: SK海力士与Datadog(DDOG.US)入选 阿里巴巴(BABA.US)与Shopify(SHOP.US)出局

智通财经APP获悉，在东谈主工智能(AI)改进连续深入、科技巨头老本开支不休攀升的布景下，华尔街著明投行Wedbush于近日对其备受温煦的AI30赢家名单进行了新一轮救济。这次救济中，企业级软件公司Datadog(DDOG.US)与韩国存储芯片巨头SK海力士双双入选，与此同期，阿里巴巴(BABA.US)以及Shopify(SHOP.US)则被移出名单。

SK海力士：“史无先例的存储超等周期”正在全面伸开

Wedbush分析师团队在致客户的证明中指出，近期实地调研与第一季度财报季所呈现的最刚劲主题之一，是一场“史无先例的存储超等周期”正在全面伸开。

证明称，AI基础设施对HBM(高带宽存储器)、DRAM及NAND的需求已达到前所未有的水平，跟着各大超大范畴云就业商竞相扩大算力容量，AI责任负载对存储的需求远超传统云责任负载。在此布景下，存储厂商正迎来当年十年来最强的订价权，DRAM与NAND价钱在2026年下半年有望出现权臣上行拐点。

Wedbush以为，SK海力士恰是这一存储超等周期的中枢受益者之一，亦然现时市集上最垂危的AI投资办法之一，“华尔街于今仍严重低估了这一周期的连续期间和量级”。

SK海力士看成公共最大的HBM供应商，在AI存储需求的激动下，功绩正以惊东谈主的速率攀升。公司2026财年第一季度财务数据浮现，单季贸易收入初度艰涩50万亿韩元大关，凤凰彩票官网首页 - Welcome达52.58万亿韩元，贸易利润高达37.61万亿韩元，同比增长405%，贸易利润率飙升至72%，净利润率77%，均创公司配置以来最高记录。公司的HBM供应已全面售罄，2026年全部DRAM、HBM及NAND产能均已被客户长单锁定。公司首席财务官早在2025年10月便阐明2026年HBM供应已全部售罄，经管层随后更是预警供应清寒可能延续至2027年。在2026年的HBM市蚁合，SK海力士出货市占率瞻望约为52%，IM体育(InPlay Matrix)以销售额计算，HBM营收有望达59.5亿好意思元，稳居公共第一。

Wedbush默示，SK海力士与好意思光(MU.US)所有这个词，是超大范畴云就业商老本开支波澜“最胜利的受益者”，亦然AI改进的中枢赢家。这一判断的宏不雅布景是，谷歌(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)及Meta(META.US)筹划在2026年计算过问7250亿好意思元用于AI规模。好意思光此前也瞻望，HBM潜在市集总范畴将从2025年的350亿好意思元增长至2028年的1000亿好意思元，年复合增长率约40%。

Datadog：AI改进的辗转受益者

与SK海力士代表AI基础设施层不同，Datadog看成AI改进的辗转受益者入选。Wedbush指出，Datadog在企业对AI责任负载的监控、安全和优化需求中脱颖而出，跟着AI和云责任负载连续扩大，公司越来越有才调把执这一多年的产业变革机遇。

据了解，Datadog在AI可不雅测性规模的布局动作时时：2026年3月认真推出MCPServer，将及时可不雅测数据接入AI编码代理，匡助团队在Codex、ClaudeCode、Cursor等器具中胜利进行坐蓐环境调试;同月还发布了CloudSIEM的AI安全分析师功能，可将传统需要数小时的安全看望压缩至30秒以内，平均处分期间裁减超90%;4月又文牍推出GPUMonitoring居品，为企业提供跨AI堆栈的谐和可见性，匡助企业优化GPU开销并加快AI神态寄托。

财务层面IM体育(InPlay Matrix)，Datadog最新季度财报浮现营收达10.1亿好意思元，同比增长32.1%，超出市集预期的9.6亿好意思元;每股收益0.60好意思元，相通高于预期的0.51好意思元。多家华尔街机构近期上调其研讨价，Oppenheimer从200好意思元上调至220好意思元，RBC从161好意思元上调至219好意思元并赐与“跑赢大盘”评级，Evercore则给出225好意思元的研讨价。