哈喽，环球好呀。
先问环球一个问题：过年，你用千问点外卖了吗？
这不是个例。以前AI距离普通东说念主很远，可是这两年AI照旧浸透到普通东说念主生计的方方面面，一方面越来越方便了，另一方面也越来越懆急了。
从大国博弈，到本钱对赌，再到小民匹夫，AI波浪照旧席卷全球。
01
AI，大国博弈的棋子。
好多东说念主说我们重仓AI了，也有一定的依据。
一方面是我们的电力、基建等硬件很塌实，另一方面是头部企业在春节累计参加45亿红包，DS豆包元宝等巨头大战，致使豆包运转搞电商了。
但真实重仓AI的国度，其实是好意思国，参加AI的本钱预测会卓绝了10万亿好意思元。
这是灯塔国的国度政策，亦然为数未几能超越东大的赛说念之一了。
濒临这么一个巨大且萧索的蓝海，灯塔国的行业巨头和本钱大佬，以一种决绝的魄力，念念要在这一派蛮荒之地，掀翻了一场像200年前相似的西部引诱，热钱滂沱而至。
我查了一下数据，本钱投向了这4个标的。
1、芯片。GPU。5千亿好意思元。
2、电力。核电厂，发电厂，特高压专线，变电输电，热处理系统。3000亿好意思元。
3、买地。盖屋子，买厂房，建服务器库，建核电厂，数据中心。2000亿好意思元。
25-26年，基建投资超1万亿好意思元。
4、融资。这个比基建更蹙迫，因为触及到钱，科技股，算力期权，能源单据，芯片供应链金融，算力中心资产的证券化。
这方面的钱，卓绝10万亿好意思元。
不仅好意思国，其他国度也不竭进场了。
比如韩国。前两天刚刚刚发布了一个数据，在半导体行业，韩国存储拿到了第一波暴利，三星、SK海力士两大巨头，赚了超1万亿东说念主民币。
除了三星和SK，稍稍跟半导体沾点边，卖卫浴的TOTO，卖洗发水的花王，卖味精的为味之精，你念念皆念念不到的企业，果然也要分蛋糕了。
总之，AI背后，赌的是国运！
02
AI，本钱博弈的主战场。
AI的优点，方便，快捷，跨界。
过失却并不了了，我从上到下讲，尽量讲的详备极少，直白极少。
1、钱太多了，泡沫越来越大。
这是2025-2027年全球AI本钱投支/融资规模：
有一又友提到了估值泡沫、融资妥洽，跟2000年互联网泡沫比拟，如怎样何危急。我倒以为，金融商场有泡沫很平素，兴盛期的房地产也有泡沫，只消不外度皆平素。
可是有2个数据我却相配追念。
（1）从统统这个词行业看，2025年全球AI数据中心本钱开销约3700-4000亿好意思元，可是AI的有关年收入仅约600亿好意思元，参加产出比达6：1，这极少比2000年的互联网泡沫期要高的，酬金率也远低预期。
（2）从新部企业看，OpenAI也亏钱，单季净死亡115亿好意思元，投前估值高达7300亿好意思元；包括微软因捏股27%，同时投资死亡超30亿好意思元。
（3）还有极少，好多东说念主皆冷漠了。本钱进场的规模照旧远宏大于技巧自己的越过，技巧迈出一小步，本钱恨不得迈出几大步，搭楼梯赶不上爬楼梯。
全球本钱涌入的速率太快了，但AI自己变现的款式还很狭隘、恍惚，很容易变成金融堰塞湖。
2、经济的名义兴盛。
单看好意思国的数据，好像相配可以。甘休2025年10月初，AI投资额是GDP增长量的约四成，AI有关公司的股价上升量孝敬了股价上升量的约大致。
好意思国的宏不雅数据也相配漂亮。纳斯达克30000，标普8000，头部企业的估值动辄百亿千亿，一个GPU集群的产出顶上千个白领。
可是好像那里不合。
这是2016–2026年好意思国劳能源商场年度数据（来自好意思国劳工统计局）。
工作率下去了，闲隙率上去了，连电价也上升了6.9%。
2025年全年新增工作从58.4万跌至18.1万，月均仅1.5万，为2003年以来非零落期最低；2026年2月，闲隙率回升至4.4%，诚然了，这个不是AI的锅，主要原因是医疗歇工。
畴昔AI会替代更多的东说念主，一朝更多的东说念主闲隙，唯有坐蓐，谁来浮滥？AI可不会点星巴克，不需要吃饭，不需要逛街，不需要买车，不需要出去度假，不需要成婚，不需要生娃，恶性轮回。
3、资产妥洽庸裁人。
最近皆在谈一个词，蒸馏，庸俗来讲，教化AI，饿死东说念主类。东说念主不是全能的，AI却是全能的。
AI不知说念累，IM体育官网不会发秉性，让干什么就敢什么，只消有电，不要996，不要007，24小时全天在岗。
率先环球皆以为AI会替代我们不肯意干的责任，错了，AI致使在冲击东说念主类惬心干的责任。
PPT/Word/Excel出当前，亦然为了提升成果，率先还要报班学习，当今这三件套照旧成了打工东说念主的恶梦。
4、热度下落。
最近爆火的全员养龙虾，热度也下落了。
数据下落主要有2个原因：一是诈欺场景改装的皆装过了，岂论是专科的细分领域如故凑扰乱的个东说念主，爆发期过了，二是其他竞品的崛起，装配量接近龙虾之前的峰值数据。
03
AI，也浸透到普通东说念主的生计中。
以上，多是大国博弈和本钱博弈，跟小民匹夫其实没什么干系，但这两年AI对普通东说念主生计的浸透照旧越来越深了。
过年，我妈让我给她下载千问，一问才知说念，她场所的跳舞群里，她的姐妹运转用千问治病了。
我男儿也运转战役AI，寒假功课先问豆包，补习班里诚笃手把手教孩子使用豆包。
一个姐妹儿，前天跟我吐槽说，相亲对象果然用AI代聊，没念念到当今连相亲皆外包给AI了，这让她很怀疑对方的忠诚。
一个一又友，蓝本是公司的笔杆子，当今也不得不依靠AI，使用DS、豆包照旧成为常态了，责任发达、演讲稿，会议记载……
刚运转，以为AI真好，什么皆懂，随时能问，可是越往后，问题相继而至。
比如写一篇指点的言语稿。
上昼打发，下昼开会就要。以前还能提前2、3天，当今越来越快了，好多时候本日皆要。有了AI后，没念念到更忙了。
即使完成再好，指点也以为你唯有苦劳，莫得功劳，稿子不是你写的，你仅仅搜索、搬运了。无效内容也好多，如何输入环节词、如何筛选、如何修改，反而占据了更多的时间。
其实这不是AI的问题。
你念念过马路，AI不料识了红灯，仅仅数据筛选告诉它，红色几秒，绿色几秒，黄色几秒。
AI的底层逻辑，我以为是概率，便是猜。
2016年的阿尔法狗，投喂棋谱，让它棋战，其骨子是概率学，下在a点赢面若干，下在b点赢面若干。
2020年的元全国，其骨子是大数据算法，一年投了好几百亿好意思刀，作念了一大堆像素庸东说念主，终末赔惨了。
2023年，前两年又运转了新的一轮，从图片到案牍，当今还能匡助作念任务，这才曩昔了短短3年不到。
04
从全球博弈，到本钱涌入，再到个体浸透。
AI势不成挡，可是还处于璷黫之中，稍不注重就会踏空。
普通东说念主应该怎样作念呢？
1、浮现，战役，使用。
1765年瓦特转变蒸汽机，1884年第一架全自动式马克沁机枪，1886年第一辆四轮汽车，1903年第一架飞机，1945年第一颗原枪弹，1995年Windows95横空出世，2007年iPhone从新界说了智高东说念主机……
2、AI不会替代沿途，无须过度追念。
手捏木棍的东说念主再利害，也打不外马克沁。
可是任何时候，皆是东说念主操控马克沁，而不是马克沁操控东说念主。
病院医师是安全的，剃头师是安全的，上门修水管的师父是安全的……
3、终末极少，资产建树。
红运的是，AI有泡沫，但还未闹翻，留足了应付时间。
AI有点过热了，头部企业投产比很低，风险较大。可是恒久看，电力、水务、能源、有色很可以，AI商场严重依赖这些硬基建。
黄金可以符合买入，虽说最近黄金价钱涟漪，但联接好意思伊艰涩，其他地缘艰涩，中恒久如故看涨的。
至于全球房价，中国房价还在不停探底，从数据看规复得可以。海外房地产商场，如实比国内要强，优质国度、中枢城市、中枢区域还在涨，抗跌性强，可以多散布鸡蛋，寻找租售比高的城市。
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